Entrar no mercado de assessoria de investimentos pode parecer sedutor pela perspectiva de altos ganhos, mas a realidade é que o caminho exige estrutura, paciência e muito aprendizado. Quem reforça esse alerta é Pedro Conhasco, sócio-fundador da VMB Invest, escritório parceiro da XP com 120 colaboradores no Rio de Janeiro e em Niterói.
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“Um assessor sem suporte dificilmente prospera. Treinamento, método comercial e geração de leads são fundamentais para sustentar uma carreira no longo prazo”, afirmou durante o podcast Por Dentro da XP.
Com base nas práticas da VMB e na trajetória de sua assessora Manuella Machado — premiada entre as dez melhores da XP — confira cinco lições essenciais para quem quer se destacar nessa profissão.
- 1. Escolha o escritório certo para você
- 2. Busque treinamento e suporte estruturado
- 3. Pense além dos investimentos
- 4. Prepare-se para o longo prazo
- 5. Idade não é barreira — mas alinhe expectativas
1. Escolha o escritório certo para você
A pressa em aceitar a primeira oportunidade pode custar caro. Segundo Conhasco, é preciso avaliar se o perfil do escritório combina com o do candidato. Há casas focadas em formar assessores do zero e outras que preferem trazer profissionais experientes. “Esse encaixe é essencial. A carreira é longa, e só faz sentido se o escritório oferecer condições para o seu desenvolvimento”, destacou.
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2. Busque treinamento e suporte estruturado
Na VMB, os novos profissionais passam por programas de capacitação e começam em funções de base, como SDR, antes de avançar na área comercial. “Um assessor que inicia sem treinamento e sem suporte dificilmente dará certo”, reforçou Conhasco. O modelo inclui geração de leads e acompanhamento constante para acelerar a curva de aprendizado.
3. Pense além dos investimentos
Além da orientação em relação aos investimentos, os escritórios hoje oferecem uma série de serviços como seguros, consórcios, contabilidade, educação financeira e crédito. Essa diversificação ajuda o assessor a atravessar mais rápido o período inicial da carreira. “Quanto mais produtos adequados ao cliente [o profissional trabalhar], mais cedo se supera a fase de maturação”, explicou o gestor.
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4. Prepare-se para o longo prazo
A carreira exige resiliência e visão de futuro. Manuella Machado, que entrou sem experiência prévia, atribui seu sucesso ao suporte e ao método da VMB. “Ter um processo claro, desde a primeira reunião até a gestão contínua do cliente, faz toda a diferença. Sem o suporte do escritório, eu não seria a profissional que sou hoje”, disse.
5. Idade não é barreira — mas alinhe expectativas
Apesar de priorizar jovens universitários em áreas como Administração, Economia e Engenharia, a VMB também abre espaço para profissionais mais experientes. O desafio, segundo Conhasco, está na fase inicial de baixa remuneração. “Idade não é um problema. O essencial é ter clareza sobre o tempo necessário para consolidar a base de clientes”, afirmou.
Essas lições deixam claro que a assessoria de investimentos não é apenas sobre abrir conta ou vender produtos. É uma profissão de relacionamento, disciplina e visão estratégica — em que o suporte certo pode ser o divisor de águas entre prosperar e desistir.
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